Sie müssen Ihre Treuhandaufgaben nicht selbst erledigen. Im Kundenportal stellen Sie Unterlagen bereit und behalten Ihre Anliegen im Blick. DSTA übernimmt die vereinbarten Arbeiten.
Kundenprofil eröffnenUnterlagen einreichen, Fragen beantworten und Ergebnisse abrufen: Sie organisieren Ihr Anliegen digital. Wir übernehmen die vereinbarte fachliche und administrative Bearbeitung.
Sie laden lesbare PDFs, Fotos oder Scans in Ihr zugeordnetes Dossier hoch und ergänzen die nötigen Angaben.
Wir sichten die Unterlagen für den vereinbarten Auftrag, prüfen fehlende Angaben und ordnen die nächsten Bearbeitungsschritte zu.
Belege und Rückfragen gehören zum richtigen Anliegen. Sie behalten Zugriff auf die für Sie freigegebenen Dokumente.
Ihr Konto zeigt die Dossiers und Inhalte, für die Sie berechtigt sind. Welche Fachunterlagen bereitstehen, richtet sich nach Ihrem Auftrag und den erforderlichen Freigaben.
Ihre zugeordneten Anliegen öffnen, Dokumente hochladen und freigegebene Unterlagen wiederfinden.
Mitteilungen zu Ihrem Auftrag lesen, Rückfragen beantworten und fehlende Informationen ergänzen.
Sichtbare Aufgaben, Fristen und vereinbarte Termine im Zusammenhang mit Ihrem Anliegen einsehen.
Leistungen vergleichen, Ihre Auswahl prüfen und Anfragen beziehungsweise freigeschaltete Bestellungen nachvollziehen.
Bereitgestellte Rechnungen, Vertragsunterlagen und weitere verfügbare PDF-Ausgaben herunterladen.
Den Kundenbereich auf Smartphone, Tablet oder Computer nutzen. Die Plattform kann in unterstützten Browsern als App hinzugefügt werden.
Sie registrieren sich direkt bei DSTA mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem eigenen Passwort. Bei der Kontoeröffnung erhalten Sie einen persönlichen Wiederherstellungsschlüssel. Bewahren Sie ihn sicher auf. Anschliessend ergänzen Sie Ihr Kundenprofil. Für E-Mail-Zustellungen muss Ihre Adresse zusätzlich bestätigt werden. Dossierzugriff und Freigaben richten sich nach Ihrer zugewiesenen Berechtigung.
Datenschutzhinweise lesenSie haben eine Frage zum passenden Paket oder eine wichtige Frist? Kontaktieren Sie uns. Leistungsumfang, Zuständigkeiten und eine Fristübernahme klären wir ausdrücklich mit Ihnen.
076 275 86 11Legen Sie Ihren persönlichen Zugang an und erfassen Sie Ihre Kontakt- und Rechnungsangaben. Die Registrierung allein löst keine Zahlungspflicht aus.
Wählen Sie ein Paket. Wir klären den fachlichen Umfang, wenn Ihr Anliegen eine Vorprüfung oder individuelle Vereinbarung benötigt.
Bei freigeschalteten Festpreispaketen sehen Sie den Gesamtpreis und die Bedingungen vor der verbindlichen Bestellung. Die Rechnung ist innert 3 Tagen zahlbar.
Die Funktionen sind ab Leistungsbeginn sofort nutzbar. Nach vollständigen Unterlagen und fachlicher Mandatsprüfung übernehmen wir die vereinbarte Bearbeitung.