Ihre Belege.
Einfach in Ordnung.

Für Privatpersonen, Familien, Rentner, Selbständige und Firmen in der Schweiz, die Belege und Unterlagen geordnet aufbewahren und gezielt weitergeben möchten.

Dokumente & Belege ist eine eigene Ablage mit eigenem Zugang. Privatleistungen, Firmenleistungen, Immobilien und das Rechnungsprogramm haben eigene Registrierungen, Logins und Pakete. Ein Dokumentenabo bucht keine dieser Leistungen.

Wählen Sie «Privat registrieren» oder «Firma registrieren» auf dieser Seite. Ergänzen Sie Ihre Schweizer Kontaktdaten, bestätigen Sie die E-Mail und melden Sie sich über denselben Einstieg an. Anschliessend wählen Sie Ihr Speicherpaket.

Die Registrierung ist kostenlos. Die Dokumentenablage benötigt ein Speicherabo zu den auf dieser Seite angezeigten Preisen. Für das Sammeln, Herunterladen und externe Weitergeben von Steuerunterlagen ist kein zusätzliches DSTA-Steuerpaket erforderlich. Langzeitarchivierung ist separat buchbar.

Nein. Sie bestimmen selbst, wer Ihre Unterlagen erhält. Sie können sie selbst verwenden oder an eine andere Treuhand senden. Ein DSTA-Steuerauftrag entsteht erst durch Ihre ausdrückliche separate Buchung.

Ja. Vollständig gespeicherte Dokumente liegen in Ihrer persönlichen serverseitigen Ablage und sind nach Anmeldung auch am anderen Gerät verfügbar. Solange ein Upload nicht bestätigt ist, kann die Datei noch nur auf dem Aufnahmegerät liegen.

PDF, JPG, JPEG und PNG sowie HEIC / HEIF, soweit die Datei auf dem Gerät konvertiert werden kann. Die zulässige Dateigrösse wird beim Erfassen und beim Speicherpaket angezeigt. Geschützte oder beschädigte PDFs müssen zuerst als lesbare Datei bereitgestellt werden.

Wählen Sie «Ein Dokument mit mehreren Seiten», nehmen Sie weitere Seiten auf und prüfen Sie deren Reihenfolge. Drehen, Zuschneiden, Perspektivkorrektur, Kontrastverbesserung der PDF und erneutes Fotografieren sind möglich. Unterschiedliche Kassenzettel erfassen Sie als getrennte Belege.

Soweit eindeutig lesbar: Absender, Empfänger, bekannte Personen, Dokumentart, Rechnungsnummer, Datum, Fälligkeit, Betrag, Währung und Swiss-QR-Daten. Daraus entstehen Vorschläge für Ordner, Ablagemonat und Dateiname. Fehlende Angaben werden nicht erfunden.

Nein. Die Verarbeitung nutzt OCR, QR-Erkennung, feste Parser, Namensabgleich und bestätigte Regeln. Es werden keine generativen Sprachmodelle für Inhalt, Zuordnung oder Zahlungsentscheidungen eingesetzt.

Die Originaldatei bleibt gespeichert. Das Dokument wird unter «Zu prüfen» angezeigt. Dort ergänzen Sie Person, Datum, Ordner oder Betrag manuell. Eine unsichere Erkennung ist kein Grund, ein Dokument zu löschen.

Ja. Originaldateien bleiben erhalten; eine korrigierte PDF ist eine zusätzliche Fassung. Erkannte Angaben und Zuordnungen können Sie prüfen. Mögliche Duplikate werden angezeigt und niemals automatisch gelöscht.

Jede erfasste Person hat eine eigene Ablage. Ein eindeutiger Namensabgleich kann einen Beleg beispielsweise Noah zuordnen. Gemeinsame Unterlagen bleiben gemeinsam. Die Personenstruktur erzeugt keine zusätzlichen Benutzerzugänge.

Ja. Sie legen Absender oder Suchtext, Zielordner und optional eine Person fest. Bei wiederholten bestätigten Zuordnungen kann eine Regel vorgeschlagen werden. Erst Ihre Bestätigung aktiviert sie. Regeln lassen sich ansehen, bearbeiten, deaktivieren und löschen.

Nein. Scannen löst keine Bankzahlung aus. QR-IBAN, Empfänger, Betrag und Referenz dienen zum Erfassen und Prüfen. Eine Rechnung gilt nicht allein durch OCR als bezahlt.

Öffnen Sie die Rechnung und bestätigen Sie den tatsächlich bezahlten Betrag mit Zahlungsdatum. Bei CHF 1’000 Gesamtbetrag und CHF 400 Zahlung bleiben CHF 600 offen. Ist der Rest fällig, wird er zusätzlich als überfällig angezeigt. Korrekturen bleiben nachvollziehbar.

Für die Ablage wird das erkannte Dokumentdatum verwendet, soweit vorhanden. Ein im Oktober hochgeladener Septemberbeleg gehört zum September. Ein Lohnausweis 2026 bleibt dem Steuerjahr 2026 zugeordnet, auch wenn Sie ihn erst 2027 hochladen. Unklare Angaben prüfen Sie selbst.

Wählen Sie ausdrücklich «Ich möchte DSTA beauftragen». Melden Sie sich zusätzlich im passenden Leistungsbereich an. Ein vorhandener bestätigter Steuerauftrag für das gewählte Jahr wird verwendet; sonst buchen Sie ein passendes bestehendes Paket. Zurück in der Ablage aktualisieren Sie den Auftrag und geben ausgewählte Unterlagen frei. Neue Unterlagen lassen sich später nachreichen; frühere Übergaben bleiben erhalten.

Markieren Sie einzelne Belege oder wählen Sie Personen, Ordner, Monate, Steuerjahr oder Suchergebnisse. Prüfen Sie die Zusammenstellung und laden Sie PDF / ZIP herunter. Beim E-Mail-Versand erhält die gewählte Adresse einen geschützten, befristeten Link mit Empfängercode. Freigaben können Sie widerrufen. Ein DSTA-Steuerpaket ist dafür nicht nötig.

Ihr Konto und ausdrücklich berechtigte Personen. Die DSTA-Verwaltung sieht Konten-, Abo- und technische Übersichten. Sie erhält dadurch keinen pauschalen Zugriff auf Ihre privaten Inhalte. An eine Treuhand werden nur die von Ihnen bestätigten Unterlagen freigegeben.